深投控模式:聚合资源禀赋构建业务协同体系

业务协同,本质上是多元化企业围绕自身定位和商业模式,通过打造符合自身特点的管控体系和协同机制,有效配置、整合、共享内外部资源禀赋,提升企业规模效应和核心竞争力。

深投控协同资源禀赋现状

深投控作为深圳市属国有资本投资运营公司和深圳市科技创新与产业培育平台,构建了科技金融、科技园区、科技产业三大产业集群,涵盖了证券保险、基金创投、融资担保、地产开发、规划设计、园区运营、文体服务、会议展览等业态,与数万家企业(特别是科创企业)建立了业务联系。其中,金融服务的企业累计超过2万家、基金投资的企业累计近800家(其中投资上市公司近100家),园区入驻企业超过2000家,园区内各类孵化器等双创空间累计孵化项目超过4000个,每年高交会参展项目超过10000个。

丰富多元的业态、海量的企业项目,加上世界500强品牌,形成了深投控业务协同的核心资源禀赋。然而目前,这些资源没有很好地整合起来,各企业资源信息的畅通汇集力度不够,“各自为战”现象普遍,没有真正形成“上下一体、资源聚集、共享共赢”的战略格局。

投控体系的协同资源,可分为科创企业资源和内部市场资源两类。科创企业资源是投控核心协同资源,主要包括基金投资企业、担保服务企业、园区入驻企业、高交会参展企业等与投控体系建立业务联系的科创企业;内部市场资源主要包括体系内可面向系统企业和员工提供的各类产品服务,以及各单位业务拓展过程中发现的市场商机。

聚合资源禀赋构建业务协同体系

聚合内部各类资源禀赋建立业务协同体系,是做实做细深投控“科技创新资源导入+科技园区+科技金融+上市公司+科技产业集群”五位一体商业模式的内在要求和关键举措。2021年7月,深投控向全系统印发了《深圳市投资控股有限公司业务协同工作指引(试行)》,从科创资源导入和系统企业间协同两个方面构建“上下一体、资源聚集、共享共赢”的业务协同体系,明确了业务协同目标、实施路径和工作机制。

1.业务协同工作目标

科创资源导入:对深投控科技金融、科技园区、科技产业三大产业体系内的科创企业资源信息进行归集管理和动态跟踪,辅助运用大数据、人工智能等科技手段,及时匹配科创企业多元服务需求,挖掘发现优质标的和项目机会,为产业培育、园区招商、金融投资等业态增效赋能,进一步强化公司作为全市科技创新和产业培育平台的核心功能,助力公司产业板块做强做大。

系统企业间协同目标:为全投控系统各企业和员工搭建产品服务、市场商机等各类内部市场资源的信息共享平台,基于市场化原则,对内促进资源共享和需求匹配,对外加强团队作战形成合力挖掘共享市场商机,形成便捷高效的内部市场,进一步提升公司规模效应和协同效应。

2.业务协同组织体系

借鉴中信集团协同组织架构体系,结合深投控实际和业务协同模式特点,建立“协同委员会—协同委办公室—前台部门—系统企业”联动的协同工作组织体系,推动业务协同各项部署有效传导;依托投资经理、博士后等专业人才团队打造协同专家库,辅助协同资源项目研究分析。

3.打造资源共享的协同信息平台

协同信息平台是汇集管理协同资源信息,推动协同资源信息在系统内部流转运用的平台,为业务协同工作提供基础支撑。

4.建立科创资源导入(导入协同)机制

科创资源导入主要包括建立科创资源库、优质科创资源挖掘赋能等。

建立科创资源库:依托协同信息平台对科创资源信息进行管理,及时掌握投资企业、园区入驻企业等核心协同资源信息动态,及时发现科创企业的融资、产业空间、产业服务等需求,及时为科创企业对接投控体系资源提供多元服务。

优质科创资源挖掘赋能:形成“协同机会挖掘—协同评估推荐—协同落地跟踪”的工作闭环。

5.建立系统企业间协同(内部协同)机制

系统企业间协同工作建立信息共享机制、需求对接机制、分级协调机制三项机制。

6.建立业务协同考核激励机制

考核机制:业务协同工作纳入相关部门、协同重点企业的年度重点工作进行考核。

激励机制:本部门和系统企业层面,对业务协同表现和贡献突出的,予以考核加分或专项奖励;本部员工层面,对业务协同工作表现突出的,在年度考核和评优评先中予以表彰奖励;系统企业员工层面,要求各系统企业建立相关激励机制,表彰奖励业务协同贡献突出的团队和人员。

打造资源共享的数字化协同信息平台

1.协同信息平台功能架构

协同信息平台是业务协同工作的基础支撑和核心抓手。这个信息平台,将通过大数据、AI、云计算等科技手段,实现各类资源信息的汇集、串联、共享,让各企业和广大员工共同来挖掘这个平台上的优质项目、机会,真正发挥投控大平台的集群优势和500强品牌优势。

协同信息平台规划了“驾驶舱—协同人员操作台—智能技术中心—数据平台”四层架构。

驾驶舱和协同人员操作平台是平台的应用层。驾驶舱面向深投控领导和协同办公人员,一并掌握业务协同全景动态。协同人员操作台面向本部和系统企业核心业务人员,线上开展两大协同工作。

数据中台和智能技术中心是底层技术支撑,用于打通各企业信息系统,连接体系内全量科创企业、产品服务、市场商机信息数据,为应用层提供运行环境。

2.协同驾驶舱

驾驶舱主要面向深投控领导和协同办公人员,从三个层次展示业务协同工作的全局动态。

第一层,是位于驾驶舱界面中间的协同效益总览,呈现科创资源导入和系统企业间协同两方面的成果效益。

第二层,是在驾驶舱界面左右两侧的科创资源和系统企业内部资源的全景动态。

在科创资源全景动态方面:

  • 一是展示深投控科创资源库总览,展示入库的科创企业总数、重点企业数和对应的行业分布,直观了解深投控在细分行业赛道的布局情况。同时,可以进一步掌握科创企业生命周期分布,从“天使期、成长期、拟上市、上市”四个阶段展示不同发展阶段的科创企业结构。
  • 二是展示科创资源的核心业务动态,展示投资、退出、收益等情况,从不同的时间维度了解投资项目数、金额,特别是投出的上市企业数量,以及退出的金额、回报率等。
  • 三是展示科创资源库企业列表,可按业务类型、入库时间、所处行业、企业估值几个维度,快速查询查看企业简况。

在系统企业内部市场资源方面:

  • 一是展示系统企业间协同信息发布总数,以及信息类型分布,掌握不同板块的业务协同活跃程度。
  • 二是展示内部协同信息列表,查询各板块各企业发布项目详情,包括信息名称、类型、发起方、进度以及发布时间。
  • 三是展示协同专家库情况。截至目前,已完成投控系统首批超过130名协同专家入库,涵盖投资经理、研究员、在站博士后、财务专家、法律专家等类型。

第三层,是企业画像。企业画像是对科创企业进行辅助分析评估的智能技术工作,通过算法模型对企业内外部信息大数据进行深度挖掘,勾勒科创企业全貌。

其一,企业基本信息模块。一方面展示企业简介,包括所属行业、注册地址、成立时间、基本情况等;另一方面分别展示企业的主营业务、核心技术、盈利模式。同时通过OCR文本识别模型,对企业信息进行关键字提取,可以帮助快速了解企业概况。

其二,企业核心竞争力分析模块,分5个维度进行展示。

  • 第一个维度,是企业智能评估模块。企业智能评估是企业画像的核心模块,集成价值分析、风险评估、需求挖掘3大AI智能模型,深入挖掘企业发展潜力、风险点和实际业务需求。企业价值分析板块,通过价值分析模型从5大维度勾勒企业价值情况,给出企业推荐评分星级,同时,可抓取关键信息,呈现企业的团队、创新、所属行业、经营水平以及风险数据;企业风险评估板块,利用AI模型发掘企业风险因子,综合评估企业风险指数,抽取不同风险类别的关键词进行呈现;企业需求挖掘板块,通过多渠道汇聚的大数据进行综合分析,挖掘出企业在股权投资、园区场地、融资服务等方面的潜在需求。
  • 第二个维度,是对标企业的行业分析模块。一方面通过在时间维度上分析企业所在行业的规模和增速,辅助判断该企业的未来发展前景;另一方面选取所处行业的几家领先企业作为参照对象,综合对比各企业的营业收入、净利润、市值估值等数据,通过指标呈现企业优势或短板。
  • 第三个维度,是经营分析模块。经营指标是判断一个企业发展健康程度的关键指标,第一部分是营收利润分析,展示该企业的营业收入及净利润随时间的变化情况;第二部分是资债分析,呈现该企业的总资产、净资产变化趋势;第三部分展示最近几年企业总资产周转率、资产负债率、毛利率、ROE等主要财务比率指标和变化趋势。
  • 第四个维度,是团队分析模块。投资就是投人,对于初创期和成长期的企业尤其如此。一方面展示企业核心高管姓名、职位以及履历;另一方面通过树状图呈现企业的股权结构信息。
  • 第五个维度,是估值分析模块。对该企业的估值情况进行里程式排列,直观呈现该企业的融资历程,包括轮次、投资机构、投资金额、融资时间以及对应的估值金额。

3.协同人员操作台

协同人员操作台涵盖“协同资源分析—协同信息共享—协同智能评估—协同过程支持—协同备案认定—协同考核评价”等功能,实现业务协同全流程线上管理。

4.协同信息平台数据打通路径

实现协同信息平台与各企业核心协同信息载体的数据打通,真正实现上下一体,破除信息孤岛,是协同信息平台建设的关键,将按照“三步走”计划推进。

  • 第一步,也是当前正在推进的,是把深投控和各企业现有数据库对接起来,制定数据模板,同时支持手工填报,让系统先从0到1跑起来,形成一个数据汇聚的机制。
  • 第二步,是实现数据自动化。各企业要紧紧依托协同信息平台,建立有效的信息化数据采集管理机制,完善自身业务系统“基础设施”建设,力争年内与投控数据中台的打通,实时对接。
  • 第三步,实现数据智能化,用算法模型抓取投资报告、招股书、企业财报等内外部核心数据,同时利用机器学习等方式提升三大模型准确性。

此外,在数据信息安全方面,深投控将通过制度建设、技术保障等方式建立数据安全体系,明确数据使用权限和范围,确保数据安全和规范管理。

来源:《深投控》杂志2022年1月(总第93期),转载自 经理人杂志2022-02-09

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